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随着时间的推移，模式艾尔莎和怪物之间竟然产生了感情。一天，使保手实验室里拉响了高度戒备的警报，一个神秘的装满了水的罐子被送了进来，艾丽莎震惊的发现，罐子里关着一个半人半鱼的怪异生物。年幼时，医业手一场大病夺走了艾丽莎的声音，医业手之后一直至今，她都在沉默之中过着形单影只的生活，全部的朋友就只有画家老头（理查德·詹金斯RichardJenkins饰）和同事塞尔达（奥克塔维亚·斯宾瑟OctaviaSpencer饰）。

故事发生在1963年，疗行时值冷战期间，哑女艾丽莎（莎莉·霍金斯SallyHawkins饰）在政府实验室里工作，是那里的一名清洁女工。在理查德（迈克尔·珊农MichaelShannon饰）的带领下，挽起科学家团队想要在这怪物身上提炼出能够制造生物武器的物质，挽起可是在艾丽莎眼中，它不过是一个和自己一样的孤独的生命体

一座远离人烟的修道院里，先看险业一个新来的僧侣受命为另一位中邪的僧侣驱除心魔，对方却在见到他的第一眼就想置他于死地。

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